Частные лица, как правило, приобретают кирпич самостоятельно или опосредованно —через подрядчиков. Цены на кирпич по обоим сегментам не отличаются, различны величины закупаемых партий— для частного строительства они меньше. В отдельных случаях облицовочный кирпич по проекту будет выступать в качестве товара — заменителя другим видам кирпича. Рынок керамического облицовочного кирпича является субрынком рынка кирпича в целом. При его приобретении покупателем движут иные мотивы, нежели при покупке обычного кирпича—придать строящемуся объекту более эстетический вид, получить удовлетворение от красиво построенного дома. То есть, потребительские свойства облицовочного кирпича отличаются от аналогичных свойств обычного. '

Производителей облицовочного кирпича на территории Ставропольского края нет. Ближайший конкурент —Новокубанский кирпичный завод (Краснодарский край), расположенный в 145 километрах от г. Ставрополя. При покупке данного кирпича становятся необходимыми дополнительные транспортные расходы. Отпускная цена реализации Новокубанского кирпича — 1400 рублей за штуку. Часть объемов облицовочного кирпича завозится в край из Санкт-Петербурга, Москвы и из других регионов. Проектная мощность Новокубанского кирпичного завода — 75 млн. штук кирпича в год, реально производится — 57 млн. штук (или 76% мощности). Из них около 7 млн, штук (12%) ежегодно продается предприятиям Ставропольского края. С учетом этих данных определена максимальная доля рынка по проекту в физическом объеме. При этом предполагалось, что темпы роста объемов продаж Новокубанского кирпичного завода и поставки кирпича от других производителей РФ на территорию края будут увеличиваться ежегодно на 10%.

    2. 3. Стратегия маркетинга.

Стратегия маркетинга будущего предприятия в первые три года направлена на завоевание стабильной рыночной позиции и сохранение конкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене. Для достижения поставленной цели определен уровень цены на готовую продукцию — 900 рублей за штуку — величина, сравнимая с ценами на товары-конкуренты. Отпускная цена на продукцию на 36% ниже, чем отпускная цена на подобную продукцию конкурентовю

Потенциальные покупатели продукции делятся на две основные группы (сегменты рынка): Сегмент А— юридические лица (профессиональные строители); Сегмент Б — частные лица, осуществляющие строительства самостоятельно. На основании маркетинговых исследований определено, что физические объемы продаж по названным сегментам составляют 85%— сегмент А и 15%— сегмент Б. Частные лица нередко привлекают по договору подряда малые строительные предприятия для выполнения строительно-монтажных работ.

    Объемы продажи кирпича по проекту до рыночным сегментам
    Сегмент А
    Сегмент Б
    объем
    %
    объем
    %
    1 годовые объемы реализации в натуральном выражении
    5, 95
    85
    1, 05
    15
    1 годовые объемы реализации в денежном выражении
    5355
    85
    945
    15

С некоторыми оптовыми покупателями уже имеются протоколы о намерениях по поставке облицовочного кирпича. Это крупнейшие в России компании, строящие коттеджи для своих работников на территории Ставропольского края "Тюменьгазпром", АО "Нефтеюганск". Данные предприятия обеспечиваю пенсионеров жильем на Юге России и таким образом стимулируют обновление кадров. Среди покупателей сегмента ААО "Стройзаказчик" и ОАО "Кинотехника" т. Ставрополя.

Следующая таблица иллюстрирует планируемые объемы продажи готовой продукции. Периодичные колебания физических объемов реализации связаны с сезонностью продаж кирпича. Анализ рынка сбыта показывает, что в апреле-сентябре месяцах объемы закупок кирпича в среднем на 20% выше, чем в оставшийся период года. В весенне-летний период повышается деловая активность строителей. Физический объем сбыта (помесячно)

    Наименование статьи
    01/1997
    02/1997
    03/1997
    04/1997
    05/1997
    06/1997
    Кирпич керамический
    146
    219
    292
    365
    431
    510
    Физический объем сбыта — продолжение (поквартально)
    Наименование статьи
    07-09/1997
    10-12/1197
    01-03/1998
    04-06/1998
    кирпич керамический
    1793
    1670
    1670
    1831
    Наименование статьи
    07-09/1998
    10-12/1998
    01-03/1999
    04-06/1999
    Кирпич керамический
    1830
    1670
    1670
    1830

. Продвижение товара к покупателю будет производиться самовывозом. Планом инвестиций предусмотрены капвложения на ре- конструкцию подъездных дорог. В качестве возвратной тары (возврат учтен в финансово-экономических расчетах) в первый год плаиируется использовать деревянные поддоны на 100-150 штук кирпича. В последующем предполагается освоить более производительный способ упаковки готовой продукции — перевязывать специальной металлической лентой с использованием дополнительно закупаемого оборудования. Основные мероприятия маркетинга отражены в годовом бюджете маркетинга, который представлен в следующей таблице. Годовой бюджет маркетинга

    № п/п
    Статьи затрат
    сумма тыс. руб
    1
    Реклама в средствах массовой информации
    87000
    2
    Адресная реклама с использованием листовок
    24000
    3
    Участие в ярмарках, выставках и других мероприятиях
    45000
    4
    Презентация завода
    36000
    5

Организационные расходы, связанные с привлечением покупателей 17000

    6

Организация пропагандистских материалов (серия статей в газетах) 15000

    7
    Прочие
    10000
    ИТОГО.
    234000
    Финансирование затрат на маркетинг (тыс-руб. )
    Период
    Январь 1997
    Февраль 1997
    Март 1997
    Апрель 1997
    Май 1997
    Июнь1997
    Июль1997- Июнь 1999
    Общие затраты на маркетинг
    36000
    36000
    36000
    18000
    18000
    18000
    12000

Планируется, что работники службы маркетинга предприятия, непосредственно отвечающие за сбыт готовой продукции, помимо оклада будут материально стимулироваться в зависимости от объемов продаваемого кирпича в размере 0, 2% каждый от реальных объемов продаж в денежном выражении. При выходе на проектную мощность указанный материальный стимул составляет 12 млн. 600 тыс. рублей дополнительного годового заработка.

    2. 4. План производства продукции

На конец 1996 года объем освоенных капиталовложений составлял 70% от их общей потребности для запуска производства. Предприятие располагает собственным сырьем - глиной для производства кирпича необходимого качества. В настоящее время из 14 га земельного отвода под глиняный карьер освоено около 2 га. По оценкам специалистов, запасов глины хватит на 73 года бесперебойной работы предприятия при планируемом объеме производства. Технологический процесс производства керамического кирпича схематично указа на следующем рисунке:

Схема производства керамического кирпича методом полусухого прессования

    Карьер глины
    Склад глины
    Глинорыхлитель
    Ящичный питатель
    Транспортер 1
    Камневыделительные вальцы
    Транспортер 2
    Транспортер 3
    Сушильный барабан
    Измельчение глины на пресс-порошок
    2 пресса ИСТ-213
    Узел загрузки кирпича на поддоны
    2 печи обжига кирпича
    Узел разгрузки кирпича
    Упаковка в пакеты
    Склад готовой продукции

Намечаемый объем производства кирпича в натуральном выражении (тыс. шт. ) Период

    Январь 1997
    Февраль 1997
    Март 1997
    Апрель 1997
    Май 1997
    Июнь 1997
    Декабрь 1997
    Июнь 1998
    Декабрь 1998
    Июнь 1999
    Общий обьем производства
    158
    237
    316
    394, 9
    473, 9
    552, 9
    550
    620
    550
    620
    в т. ч. запасы
    12. 2
    18, 2
    24, 3
    30, 3
    36, 4
    42, 5
    44
    49, 6
    44
    49, 6
    Управление
    Наименование
    тыс. Руб
    Вода на производственные цели
    452
    Канализация
    200
    Обучение персонала, лицензии
    1500
    Прочие расходы
    5000
    Содержание лаборатории
    625
    Теплоэнергия на нелроизводственные цели
    44442
    Электроэнергия на непроизводственные цели
    2625
    Производство
    Наименование
    тыс. руб.
    Брак
    4000
    Вспомогательное производство
    7433
    Запасные части
    17500
    Износ МБП
    3000
    Топливо (газ) на технологические цели
    31108
    Транспортные расходы по доставке шины
    21595
    Электроэнергия на технологические цели
    20890

Затраты на производство керамического кирпича методом полусухого прессования

    Затраты на :
    1997г. (поквартально)
    тыс. руб
    1998г. (полугод. )
    тыс. руб
    1
    2
    3
    4
    I
    II
    Производство и реализацию в т. ч.
    электроэнергия
    МБП
    амортизация ОФ
    транспортные расходы
    оплата труда
    отчисления на соц. cтрахование
    затраты на рекламу
    затраты на командировки
    плата за аренду

Затраты на производство не являются постоянной величиной. Максимальная величина расходов приходится на конец четвертого квартала первого года и начало следующего года реализации проекта.

    2. 5 Организационно - юридический план.

“ Строитель “ представляет собой закрытое акционерное общество с уставным капиталом в размере тыс. руб. и ведет свою деятельность на основе Гражданского Кодекса РФ. АО является юридическим лицом и действует на основе Устава и Учредительного договора, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет.

На все виды предлагаемых в данном проекте работ и услуг имеются соответствующие лицензии , производимая продукция соответствует действующим ГОСТам. -.

Для осуществления всего комплекса работ, предусмотренных в проекте, из состава специалистов выделяется группа в размере 57 человек со следующей организационной структурой .

    Рис. 3 Организационная структура проектной группы

Руководитель проекта - человек, непосредственно контролирующий осуществление данного проекта.

Проектная группа разрабатывает теоретическое обоснование выполнения проекта ( ТЭО ), а также формирует документационный комплекс проекта. Производственная группа устанавливает оборудование, осуществляет строительно-монтажные работы, наладку и пуск.

    2. 6 Экономический риск и страхование.

Каждый новый проект неизбежно сталкивается с определенными трудностями, угрожающими его проведению и существованию. Необходимо отметить моменты, связанные с риском проекта, а также уточнить мероприятия, позволяющие уменьшить риск и потери.

Риск, связанный с реализацией проекта, можно разделить на следующие группы: 1. Инвестиционный риск ( связанный с процессом строительства ): - увеличение срока строительства против расчетного по организационным и техническим причинам;

    - увеличение затрат против плановых;

2. Специальный риск ( связанный с нормальным функционированием обеззараживающей системы ):

    - перебои в снабжении электроэнергией, реагентом и др. ;
    - сбои в работе обслуживающего сервиса;
    3. Общий риск :
    - природные ( пожар и т. д. );
    - ограбление;

- политические ( изменение законодательства, проектных нормативов и др. ). Для выше перечисленных видов риска необходимо определить степень риска, вероятность , а также меры по предотвращению рисков.

    Таблица 17
    Виды риска
    Степень риска
    тыс. руб
    Вероятность риска
    Экономическийриск
    тыс. руб
    Инвестиционный риск
    270700
    0, 5
    135350
    Специальный риск
    170610
    0, 3
    51183
    Общий риск
    45120
    0, 2
    9024

В связи с перечисленными возможными рисками руководством ЗАО “ Строитель “ предпринято ряд мер по минимизации рисков:

- при необходимости дополнительного финансирования, оговорены условия предоставления кредита банком “ Столичный банк сбережений“, который имеет устойчивое финансовое положение;

    - все расчетные сроки даны с запасом;

- инженерные коммуникации многократно продублированы, что сводет к минимуму вероятность перебоев с электроэнергией;

- будут приняты усиленные меры по пожарной безопасности ( установка сигнализаций помещений, организация служб наемной охраны и др. ); - имущество застраховано.

    2. 8 Финансирование и финансовый плн.

Чтобы определить количество финансовых средств, требуемых на реализацию проекта, необходимо составить несколько таблиц, в которых наглядно будет представлено их распределение .

Основным источником доходов предприятия является прибыль фирмы . Поэтому финансовый план необходимо начать с баланса доходов и расходов ( табл. 18 ), который должен ответить на вопрос: потребуются ли дополнительные финансовые средства.

    Таблица 18
    Баланс доходов и расходов
    Содержание
    Выручка
    Расходы в т. ч.
    Постоянные
    переменные
    Баланс (превышение (+), нехватка (-) денежных ср-в. )

Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том, что денежных средств, затраченные на проект в первые два года его осуществления начнут окупаться сразу после ввода системы обеззараживание в эксплуатацию, что гарантирует быстрый расчет по кредитам с банком. Что же касается чистой прибыли от реализации данного проекта, то расчеты представлены в следующей таблице 19.

    Таблица 19
    Баланс доходов и затрат
    Содержание
    Доход
    Издержки производства
    Балансовая прибыль
    Налоговые отчисления
    Чистая прибыль

Из предложенной таблицы видно, что в прибыль проект будет приносить уже с момента запуска новой системы в эксплуатацию. В последующий год эксплуатации издержки уменьшаться, а чистая прибыль соответственно возрастет. Срок окупаемости определяется подсчетом числа лет, в течение которых затраты будут погашены за счет получаемого дохода. Так как денежные средства поступают не равномерно, то срок окупаемости равен периоду времени, за который суммарные чистые денежные поступления превысят величину инвестиций на проект. Исходя из расчетов срок окупаемости предложенного проекта составит 15 мес .

    Баланс фирмы.
    Наименование статьи
    Средства на счете
    Счета к получению
    Суммарные текущие активы
    Оборудование
    Другие активы
    СУММАРНЫЙ АКТИВ
    Отсроченные налоговые платежи
    Суммарные краткосрочные
    обязательства
    Акционерный капитал
    Нераспределенная прибыль
    СУММАРНЫЙ ПАССИВ
    Эффективность инвестиций.
    Рассчитано для периода: в 36 месяцев.
    Ставка дисконтирования: 60%
    Срок окупаемости: 15 мес.
    Индекс доходности: 1, 98
    Внутренняя норма рентабельности: 173, 9%
    Чистый приведенный доход проекта: 12 818 526 тыс. руб.
    График безубыточности.
    В Ы В О Д

В современных условиях производство строительных материалов является одним из важнейших направлений нашей отечественой промышленности. Это объясняется ежегодно повышающимися темпами строительства и дефицитом высококачественных стройматериалов...

Недостатки, низкое качество и дороговизна многих стройматериалов, заставляют искать более совершенные и инновационные методы их производства. К подобным методам производства облицовочного кирпича относится метод полусухого прессования.

Настоящий проект рассчитан на 3 года, касается наладки производства керамического кирпича методом полусухого прессования на основе применения новой техники.

Для реализации проекта необходимы денежные вложения в размере 4682 миллионов рублей. Расчеты сделанные в настоящем ТЭО, позволяют сделать вывод, что АОЗТ “ Строитель “, осуществляющее реализацию проекта в первые два года эксплуатации системы не только окупит первоначальные затраты, но и рассчитается с банком по процентам ссуды.

Страницы: 1, 2